Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  63,00% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Jak handlować indeksami giełdowymi?

Głównym celem indeksów giełdowych, których historia sięga aż 1896 roku, jest wskazywanie opłacalności określonych branż czy sektorów rynku. Jednak oprócz ekonomistów, bankierów czy analityków, którzy wykorzystują indeksy w swojej pracy, jest też spore grono osób, które traktują te instrumenty bezpośrednio do zarabiania pieniędzy. Oczywiście chodzi o spekulantów, których interesuje jedynie zmiana ceny. Aby poznać kulisy gry na indeksach – czytaj dalej!

Co to są indeksy giełdowe?

Indeks giełdowy wskazuje zachowanie danego segmentu rynku w oparciu o średnią ważoną wartości określonej grupy akcji. Może to być np. średnia ważona 40 najważniejszych akcji spółek z giełdy we Frankfurcie (DAX40) lub 100 najważniejszych spółek technologicznych z amerykańskiej giełdy NASDAQ (NASDAQ).

Na podstawie otrzymanej wielkości, możemy ocenić kondycję wybranej części rynku, zarówno bieżącej, jak i historycznej. Właśnie w tym celu indeksy giełdowe są głównie wykorzystywane przez ekonomistów czy analityków.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, są jednak i tacy, którzy wykorzystują indeksy giełdowe w celach spekulacyjnych. Wykorzystując instrumenty pochodne na rynkach finansowych, można również zarabiać na zmianie cen instrumentów bazowych, w tym przypadku indeksów giełdowych. I to właśnie przyciąga coraz większą liczbę inwestorów do handlu indeksami.

Dlaczego warto handlować indeksami giełdowymi?

Zalety

 
  • Stosunkowo stabilny instrument

    Z uwagi na fakt, że indeksy giełdowe są średnimi ważonymi grupy kilkudziesięciu akcji, w przypadku indeksów giełdowych nie powinny występować takie wahania cen, jak w przypadku cen pojedynczych akcji. Mówiąc inaczej, indeksy giełdowe nie są tak zmienne jak pojedyncze akcje (z pewnymi wyjątkami - np. DAX40).
  • Tendencja do wzrostu

    W długim okresie cena większości indeksów giełdowych ma tendencję do wzrostu. Jest to również powód, dla którego inwestowanie w indeksy jest jednym z pierwszych wyborów aktywnych zarządzających funduszami lub dużych firm.
  • Dywersyfikacja ryzyka

    Spekulując na zmianie cen pojedynczych akcji, jesteś narażony na większe ryzyko, niż gdybyś zdecydował się spekulować na cenie grupy akcji z danej branży/sektora. O ile akcje danej spółki mogą w ciągu jednego dnia wzrosnąć lub spaść o kilkadziesiąt punktów, o tyle indeks giełdowy jest znacznie bardziej stabilny.
  • Można spekulować w obu kierunkach

    Jak już zauważono, indeksami giełdowymi możesz handlować tylko poprzez finansowe instrumenty pochodne. Obejmuje to produkty takie jak (CFD, ETF, OPCE, Futures i kilka innych). Dzięki rozwiązaniom takim jak CFD, możesz spekulować zarówno na wzrost jak i spadek cen. Daje to możliwość potencjalnego zarobku, nawet gdy kurs indeksu nurkuje.
  • Możliwość dopasowania dźwigni

    W przypadku instrumentów pochodnych możesz korzystać z tak zwanej dźwigni finansowej, czyli otworzyć pozycje na rynku, które są większe niż te, na które pozwala Ci Twój stan konta. Maksymalna dźwignia finansowa dla brokerów forex/CFD działających na terenie UE wynosi 1:30. Oznacza to, że masz możliwość spekulowania do 30 razy większą kwotą niż ta, którą wpłaciłeś. Należy pamiętać, że zarówno zyski, jak i potencjalne straty mogą z tego powodu być większe.

Wady

  • Ograniczenia czasowe

    W przeciwieństwie do rynku Forex, rynki akcji działają w określonych przedziałach czasowych i nie są otwarte 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Musisz to uwzględnić przy opracowywaniu Twojej strategii handlowej. Poniżej znajdziesz tabelę godzin handlu głównych indeksów giełdowych.
 

Indeks giełdowy

Godziny otwarcia (CET)

Godziny zamknięcia (CET)

US 500

15:30

22:00

DAX 30

9:00

17:30

NASDAQ

15:30

22:00

FTSE 100

9:00

21:00

ASX 200

11:00

17:00

Nikkei 225

01:00

7:30

CAC 40

9:00

17:30

HS50

2:15

17:59

IBEX 35

8:00

17:30

Euro Stoxx 50

8:00

22:00

Jak handlować indeksami giełdowymi?

Z uwagi na wybitnie statystyczną naturę indeksów giełdowych, nie możesz nimi handlować w tradycyjny sposób. Nie możesz po prostu otworzyć platformy, kupić określonej wielkości indeksu giełdowego, a gdy jego cena wzrośnie, sprzedać. Możliwą i najbardziej popularną metodą handlu indeksami jest gra na zmianę cen poprzez instrumenty pochodne.
 

Co to są instrumenty pochodne?

 

Instrumenty pochodne to instrumenty finansowe, których cena jest pochodną innego instrumentu (aktywa bazowego). Aktywem bazowym mogą być np. towary, obligacje, ale także akcje, czy jak w naszym przypadku - indeksy giełdowe. Cena pochodnego instrumentu jest więc pochodną ceny aktywa bazowego i jego wzrostu lub spadku. Rolą tradera jest w tym przypadku prawidłowe wskazanie kierunku, w którym będzie poruszać się cena instrumentu pochodnego i próba wykorzystania tej zmiany.

 

Instrumenty pochodne obejmują:

 
  • Kontrakty terminowe

  • OPCE

  • CFD

  • ETF

  • Certyfikaty

 

Handel CFD

Prawdopodobnie najbardziej popularnym sposobem handlu indeksami giełdowymi jest handel z użyciem kontraktów na różnice kursowe (CFD). Oferują one wszystkie główne zalety handlu instrumentami pochodnymi, takie jak dźwignia finansowa i możliwość czerpania zysków zarówno z ruchów spadkowych jak i wzrostowych. Jednocześnie w porównaniu z kontraktami terminowymi, kontrakty CFD są bardziej dostępne pod względem ceny i łatwiejsze w handlu.

Strategia Warrena Buffeta na indeksy

Istnieje kilka popularnych strategii handlowych na indeksy, a ostateczny wybór zależy od przyjętego stylu. Część traderów preferuje pozycje handlowe, które są zamykane w ciągu kilku minut, inni natomiast otwierać platformę raz w tygodniu, odrzucając pomysł siedzenia wiele godzin przed ekranem komputera. Strategia, którą tutaj pokażemy z pewnością mogłaby być polecona przez Warrena Buffeta, chociaż prawdopodobnie nigdy nie stosował on analizy technicznej. Promuje ona długoterminowe zaufanie do gospodarki USA, a tym samym do rynków akcji, a według Warrena Buffeta najbezpieczniejszą inwestycją jest inwestowanie w indeks giełdowy, obejmujący setki spółek, co powoduje minimalizację większego spadku.
 

Analiza techniczna dla traderów długoterminowych

Każdy z Was, kto kiedykolwiek słyszał o analizie technicznej z pewnością wie, że polega ona głównie na obserwowaniu zachowania ceny w czasie. Jednak jak każde inne zajęcie wymaga wprawy – aby płynnie poruszać się po rynku, musisz monitorować dany instrument przez wiele lat, co pozwoli Ci na wyczucie naprawdę ważnych poziomów. Jeśli jednak nie masz na to czasu, a chcesz wykorzystać długoterminowy trend na indeksach, proponujemy strategię, która nie wymaga aż tyle uwagi, a jednocześnie może Ci dostarczyć kilka ciekawych okazji do handlu w ciągu roku.
 

Obserwuj 100 i 200-dniowej średnią kroczącą

Średnie kroczące są jednym z najbardziej podstawowych narzędzi każdego inwestora, a jej wykorzystanie na rynkach finansowych sięga samych początków giełdy. Jest to średnia ceny w wybranym okresie, która na wykresie wyrażona jest krzywą. Eliminuje ona wykres z niestandardowych wahań, dlatego też nazywana jest średnią ruchomą. Większość traderów śledzi ją jedynie w celu potwierdzenia trendu, ale tylko niewielka grupa jest świadoma, że jest ona podstawowym narzędziem do określania momentu zmiany trendu dla większości inwestorów z Wall Street.

Skupmy się na średnich kroczących dla okresu 100 i 200 dni. Większość traderów wykorzystuje tylko 100-dniową średnią, ale warto również uwzględnić „200”, która dostarcza wiele potencjalnych okazji. Konieczne jest, aby wybrać wykres w interwale dziennym. Następnie, w narzędziach platformy handlowej, znajdź średnią kroczącą i wybierz okres 100, a następnie powtórz tę samą procedurę z okresem 200.

 

Wykres: Wykres indeksu giełdowego S&P 500 oraz linie 100-dniowej (niebieska) i 200-dniowej (czerwona) średniej kroczącej (Źródło: PurpleTrading cTrader)

Graf akciového indexu S&P 500


Na wykresie widać dwie linie (zalecamy kolorowe). Cała strategia polega na dołączeniu do długoterminowego trendu wzrostowego indeksów giełdowych w momencie gdy cena powraca do średniej ruchomej. Kiedy dochodzi do testu średniej wchodzimy w długą pozycję (kupno). Na wykresie zakreśliliśmy kilka okazji, które wystąpiły w przypadku indeksu S&P 500 w 2020 i 2019 roku.

Jedynym momentem, w którym strategia była nieużyteczna, był wybuch pandemii i późniejsza wyprzedaż na rynkach finansowych. W pozostałych przypadkach, jak możesz zauważyć na wykresie strategia sprawdza się doskonale.

Strategia ta może być również wykorzystywana w przypadku innych indeksów giełdowych. Niektórzy inwestorzy używają również tej strategii jako elementu składowego innych analiz. Faktem jest jednak, że strategia ta może być używana tylko w przedstawionej formie i nie powinna być modyfikowana.

Najbardziej znane indeksy

DAX40 - 40 największych spółek giełdy we Frankfurcie

Indeks DAX (Deutscher Aktienindex) jest niemieckim indeksem giełdowym składającym się z 40 największych niemieckich spółek. Wszystkie te spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie w ramach systemu Xetra. Indeks DAX składa się z 40 największych niemieckich spółek pod względem kapitalizacji rynkowej, podobnie jak amerykański indeks Dow Jones. Należy więc mieć na uwadze, że jest to tylko niewielka część niemieckich spółek i niekoniecznie reprezentuje kondycję całej gospodarki.

DAX30
 

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones jest najstarszym indeksem, który zadebiutował w 1896 roku. Zawiera 30 największych i najczęściej handlowanych spółek w Stanach Zjednoczonych. Na wartość indeksu składa się kapitalizacja takich gigantów jak Coca-Cola, Nike, IBM, Apple, Microsoft.

Dow Jones
 

Index SP500 (Standard and Poor's 500)

Indeks giełdowy SP500 składa się z 500 dużych spółek notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SP500 jest jednym z czterech głównych amerykańskich indeksów giełdowych; pozostałe trzy to Dow Jones 30, Nasdaq 100 i Russell 1000.

SP 500
 

NASDAQ

W indeksie NASDAQ są uwzględnione wszystkie akcje spółek notowanych na amerykańskim rynku giełdowym Nasdaq. Obejmuje on ponad 3300 spółek, z których większość jest skupiona wokół technologii - niekoniecznie pochodzą one z USA. Indeks NASDAQ jest jednym z najbardziej popularnych indeksów giełdowych wśród traderów.

Nasdaq

Dlaczego Purple

Błyskawiczna egzekucja, wąskie spready

Dzięki naszej odpowiedniej infrastrukturze z serwerami w Equinix LD4 w Londynie i z bezpośrednim połączeniem z naszymi dostawcami płynności.
 

Z nami nie będziesz na minusie

Dzięki ochronie przed ujemnym saldem, Twój kapitał nigdy nie spadnie poniżej zera.

 

Bezpłatne wpłaty i wypłaty w PLN

Przelewy z Polski są u nas pozbawione opłat.

 

NIE jesteśmy brokerem off-shore

Nie musisz “przełączać się” na angielski rozmawiając z nami.

 

Otwórz rachunek i handluj z nami!


Twój kapitał jest zagrożony.