CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého Vašeho kapitálu v důsledku páky.  63,00 % retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování s CFD s tímto providerem. Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty Vašeho kapitálu.

Jak obchodovat akciové indexy

Primárním účelem akciových indexů je poukazovat na životaschopnost určitých regionů, či odvětví trhu. K tomu jsou ostatně využívány už od roku 1896. Avšak kromě ekonomů, bankéřů, či analytiků, kteří akciových indexů za tímto účelem skutečně využívají, se najdou také jedinci, jenž si spekulováním na vývoj jejich ceny dokáží přijít k potenciálně slušným výdělkům. Pokud vás zajímá jak, pak čtěte dál.

Co jsou to akciové indexy

Akciový index je číselný údaj, který na základě váženého průměru hodnot určité skupiny akcií, čímž poukazuje na výkonnost dané části trhu. Může se tak jednat například o vážený průměr akcií 40 nejvýznamnějších firem na frankfurtské burze (DAX40) či 100 hlavních technologických tahounů z NASDAQ burzy v USA (NASDAQ).

Z výsledného čísla poté můžeme získat představu o celkové životaschopnosti té, které části trhu. A to jak aktuální, tak té historické. Ostatně k tomu akciové indexy využívají zejména ekonomové a analytici.

Najdou se však i tací, kteří akciových indexů využívají při honbě za vlastním výdělkem. Využitím investičních instrumentů ze skupiny finančních derivátů lze totiž na vývoj ceny jednotlivých akciových indexů také spekulovat. A to je to právě to, co na akciových indexech v dnešní době láká stále více lidí.

Proč obchodovat akciové indexy?

Výhody

 
  • Relativně stabilní instrument

    Jelikož se jedná o vážené průměry souboru několika desítek akcií, nemělo by docházet u akciových indexů k takovým cenovým výkyvům, jako v případě cen jednotlivých akcií. Jinými slovy, akciové indexy nejsou až na výjimky (např. DAX40) tolik volatilní.
  • Tendence růst

    Cena většiny akciových indexů má tendenci v dlouhodobém měřítku spíše růst. To je také důvod, proč je investice do nich jednou z prvních voleb správců aktivních fondů, či velkých společností.
  • Diverzifikace rizika

    Spekulací na vývoj ceny akcií jedné společnosti se logicky vystavujete většímu riziku, než v případě, že se rozhodnete spekulovat na cenu celého souboru akcií z daného odvětví/regionu. Zatímco akcie určité firmy mohou za jeden den udělat několik bodů (ať už nahoru, či dolů) a v případě, že to nečekáte, vás ohrozit, akciový index je daleko stabilnější.
  • Lze spekulovat oběma směry

    Jak jsme již zmínili, akciové indexy lze obchodovat pouze prostřednictvím finančních derivátů. Sem spadají produkty jako (CFD, ETF, OPCE, Futures a další). Typické pro produkty jako například CFD je možnost spekulovat jak na růst tak i na pokles ceny. Máte tak eventuálně možnost vydělávat i v případě, že se trhům dvakrát nedaří.
  • Možnost využití páky

    U finančních derivátů lze využít takzvané finanční páky, tedy obchodovat s většími částkami, než kterých můžete dosáhnout s vlastními prostředky. Maximální finanční páka u brokerů působících na území EU je 1:30. Což znamená, že máte možnost spekulovat až s 30násobkem vámi vložené částky. Tomu pak budou odpovídat jak zisky, tak případné ztráty.

Nevýhody

  • Časové omezení

    Narozdíl od Forexu kopírují akciové trhy standartní pracovní dobu a nejsou tak otevřeny 24 hodin 5 dní v týdnu. S tím je třeba počítat při vyvíjení vhodné obchodní strategie. Níže si můžete prohlédnout tabulku s rozpisem obchodních hodin hlavních akciových indexů.
 

Index

Otevření trhu (CET)

Zavření trhu (CET)

US 500

15:30

22:00

DAX 40

9:00

17:30

NASDAQ

15:30

22:00

FTSE 100

9:00

21:00

ASX 200

11:00

17:00

Nikkei 225

01:00

7:30

CAC 40

9:00

17:30

HS50

2:15

17:59

IBEX 35

8:00

17:30

Euro Stoxx 50

8:00

22:00

Jak obchodovat akciové indexy

Vzhledem k čistě statistické povaze akciových indexů, nelze akciové indexy obchodovat konvenčním způsobem. Nemůžete zkrátka přijít, koupit určité množství akciového indexu a, jakmile se jeho cena dostane výš, jej prodat. Co však lze, a co se běžně praktikuje, je spekulace na vývoj ceny akciových indexů za pomoci finančních derivátů.
 

Co jsou to finanční deriváty

 

Finanční deriváty jsou obchodní instrumenty, jejichž cena je odvozena (derivována) od jiného instrumentu (podkladového aktiva). Podkladovým aktivem může být například soubor komodit, či dluhopisů, ale taky akcií, jako je tomu v našem případě s akciovými indexy. Cena finančního derivátu se tak odvozuje od ceny jeho podkladového aktiva a roste, či klesá společně s ním. Role obchodníka je v tomto případě správně odhadnout, jakým směrem se cena derivátu bude pohybovat a potenciálně na tom vydělat.

 

Mezi finanční deriváty patří:

 
  • Futures

  • OPCE

  • CFD

  • ETF

  • Certifikáty

 

Obchodování skrze CFD

Patrně nejoblíbenějším způsobem obchodování akciových indexů je skrze tzv. rozdílové smlouvy (CFD). Ty nabízejí zájemcům o trading veškeré hlavní výhody obchodování s finančními deriváty, jako jsou finanční páka i možnost profitovat jak z růstu tak z poklesu cen, avšak například v porovnání s futures jsou právě CFD finančně dostupnější a také jednoduší na obchodování.

Strategie pro obchodování akciových indexů podle Warrena Buffeta

Strategií pro obchodování akciových indexů existuje hned několik a většinou se liší podle stylu, jakým chcete indexy obchodovat. Někdo má raději obchody zavřené během několika minut, jiný zase nechce trávit u počítače několik hodin denně a možná se chce podívat na trhy jen jednou za týden. Strategii, kterou si zde ukážeme, by jistě doporučil i Warren Buffet, ačkoliv technickou analýzu nejspíše nikdy nesledoval. Prosazuje však dlouhodobou důvěru v americkou ekonomiku a tedy i akciové trhy a právě nejbezpečnější investicí je podle něj investice do akciového indexu, který zahrnuje stovky firem a riziko většího propadu tím pádem klesá.
 

Technická analýza pro dlouhodobé obchodníky

Kdo z vás už někdy slyšel o technické analýze, tak jistě ví, že jde především o sledování ceny v čase. Abychom však získali trochu hlubší pohled do trhu a našli úrovně, kde chceme obchodovat, kdy a jak vstoupit, je potřeba trhy několik let sledovat a získat pro ně “cit”. Právě pokud však nemáte čas a chcete být součástí dlouhodobě rostoucího trendu akciových indexů, máme pro vás strategii, která nevyžaduje tolik pozornosti a přitom může nabídnout několik velmi zajímavých obchodních příležitostí ročně.sledování vyžaduje vaši pozornost maximálně jednou týdně (možná měsíčně) a může vám nabídnout sice jen pár, zato však velmi zajímavých obchodních příležitostí za rok.
 

Sledování 100denního a 200denního klouzavého průměru

Klouzavý průměr je jedním z nejzákladnějších pomocníků každého obchodníka a jeho použití na finančních trzích se datuje až k samotnému zrození burzy. Jde o průměr cen za určité období, který vyjádří v grafu křivka. Ta vyhladí cenu od výraznějších výkyvů, proto se mu říká průměr klouzavý. Většina obchodníků ho sleduje pouze pro potvrzení trendu, ale málokdo ví, že jde o základní pomůcku pro určení otočení ceny u většiny investorů na Wall Street.

Konkrétně je řeč o klouzavém průměru za období 100 a 200 dní. Většina obchodníků si vystačí pouze se 100denním průměrem, ale mnoho potenciálních příležitostí nabídne i 200denní. Je potřeba mít v grafu zvoleno období, kdy se jedna svíčka vykresluje na denním grafu. Poté v nástrojích obchodní platformy najdeme klouzavý průměr a zvolíme období 100 a poté zopakujeme stejný postup s obdobím 200.

 

Graf: Graf akciového indexu S&P 500 a křivky 100denního (modrá) a 200denního (červená) klouzavého průměru (Zdroj: PurpleTrading cTrader)

Graf akciového indexu S&P 500


V grafu se nám vykreslí dvě křivky (nelépe, aby byly barevně rozlišeny). Celá strategie spočívá v zapojení se do dlouhodobého růstu akciových indexů, který prověřila historie. Konkrétně se pak budeme snažit vstupovat v případě, kdy se cena dostane nad klouzavý průměr a následně se vrátí k němu. Při otestování křivky klouzavého průměru vstupujeme do dlouhé pozice (nákup). V grafu můžete vidět zakroužkovaných několik příležitostí, které akciový index S&P 500 nabídl v roce 2020 a 2019.

Jediný moment, kdy strategie nefungovala, bylo při propuknutí pandemie a následném výprodeji na finančních trzích. Můžete se podívat i dále do historie a uvidíte, že jde skutečně o metodu, která má celkem vysokou úspěšnost.

Strategii lze použít i na dalších akciových indexech ve světě. Někteří obchodnící používají tuto strategii také jako pomůcku pro svou další analýzu. Faktem však je, že jde strategie použít pouze tak, jak je a není třeba jí zbytečně předimenzovat.

Nejznámější indexy

DAX40 - 40 největších “akciovek” z frankfurtské burzy

Index DAX (Deutscher Aktienindex) je německý index akciového trhu skládající se ze 40 hlavních německých společností. Všechny tyto společnosti jsou obchodovány na frankfurtské burze prostřednictvím obchodního systému Xetra. DAX index je tvořen 40 největšími německými společnostmi, pokud jde o tržní kapitalizaci, podobně jako Americký index Dow Jones. Jedná se tedy pouze o malý výběr společností a nemusí nutně představovat zdraví německé ekonomiky jako celku.

DAX30
 

Dow Jones Industrial Average

S datem vzniku sahajícím až do roku 1896 je Dow Jones nejstarším indexem, udávajícím 30 největších a nejvíce obchodovaných společností v USA. Giganti jako Coca-Cola, Nike, IBM, Apple, Microsoft a další, ti všichni se svou tržní kapitalizací podílejí na výsledné hodnotě tohoto indexu.

Dow Jones
 

Index SP500 (Standard and Poor's 500)

Akciový index složený z 500 velkých společností obchodovaných na burzách ve Spojených státech amerických. Index SP500 je jedním ze čtyř hlavních amerických akciových indexů; další tři jsou Dow Jones 30, Nasdaq 100 a Russell 1000.

SP 500
 

NASDAQ

Veškeré akcie firem, obchodovaných na americkém Nasdaq Stock Market sleduje právě tento index. Jedná se o více než 3300 firem, převážně technologického zaměření, které však nemusí nutně pocházet z USA. Index NASDAQ je jedním z nejoblíbenějších akciových indexů mezi obchodníky.

Nasdaq

Proč Purple

Všechny výše uvedené indexy (a mnohé další) u nás nabízíme k obchodování právě ve formě CFD kontraktů. To však není jediný důvod, proč by vám obchodování u Purple Trading mělo dávat smysl. Ty ostatní jsme pro vás sepsali níže.

Bankovní převody v CZK zdarma a okamžitě

Jednou z největších nevýhod online obchodování často bývají vysoké poplatky za převody prostředků na obchodní účet. V Purple Trading ukládáme prostředky našich klientů na účty českých a slovenských bank. To znamená, že pokud vaše banka umožňuje okamžité bankovní převody, máte možnost jich využít i u nás, navíc zcela bez poplatků! Přečtěte si více o našich poplatcích.
 

Obchodování může být rizikové - u nás se však do záporu nedostanete

Pokud se vlivem nešťastných náhod dostanete v obchodování do mínusu, váš účet vynulujeme a zápornou částku uhradíme. Této technologii se říká ochrana před negativním zůstatkem a chrání všechny naše klienty.
 

Broker s českými kořeny a autorizací od ČNB

Víme, co potřebuje český a slovenský obchodník a děláme vše pro to, abychom jim to byli schopní nabídnout. Kořeny Purple Trading jsou pevně srostlé s Českou republikou a Češtinu a Slovenštinu uslyšíte i z telefoního sluchátka v případě, že se nám rozhodnete zavolat. Navíc naše služby autorizuje i ČNB.
 

Pravidelné zpravodajství a vzdělávací webináře

Každý den vydávámepřehled o aktuálním dění na trzích, sepisujeme články o nejdůležitějších událostech nejen z prostředí akciových trhů a minimálně dvakrát do týdnepořádáme živé webináře, na kterých se snažíme vzdělávat obchodnickou komunitu. Pro obchodníky také publikujeme vzdělávací ebooky a organizujeme online setkávání ve formě Purple Trading Clubu. Naším cílem je totiž vytvořit pevně semknutou komunitu úspěšných a skvěle inforovaných obchodníků.

 

Založte si účet a obchodujte s námi!


Váš kapitál je vystaven riziku.

Odpovědi na nejčastější otázky

Co jsou ETF portfolia?
Ukázat odpověď

ETF portfolia jsou pasivním investičním nástrojem, který umožňuje investorům investovat do indexových fondů. Základní princip je, že ETF kopírují vybraný index nebo sektor indexů a tyto kopíruje na investorův účet. Po splnění několika podmínek ETF investoři mohou v PurpleZone vidět seznam dostupných portfolií, ke kterým se můžou připojit. Když se připojí, není možné zasahovat do obchodování, ale je možné kdykoliv požádat o odpojení.


 
Broker
Ukázat odpověď

Společnost poskytující služby související s obchodováním na finančních trzích pro své klienty. Jejím úkolem je zasílání obchodních příkazů zadaných ze strany klientů k exekuci do trhu.

CFD - "contract for difference"
Ukázat odpověď
Obchodní instrument, jehož hodnota je odvozena od podkladového aktiva, kterým může být například akciový index nebo kontrakt typu futures. Vypořádání tohoto typu instrumentu probíhá vždy finančně a klient tak prostřednictvím CFD spekuluje na budoucí rozdíl cen podkladového aktiva, přičemž se nestává vlastníkem podkladového aktiva.

 
Finanční páka
Ukázat odpověď
Mechanismus, pomocí kterého lze s menším množstvím volného kapitálu obchodovat větší objemy, k jejichž pokrytí by volný kapitál bez aplikované finanční páky nedostačoval. Například při velikosti finanční páky 1:100 a obchodování objemu 1 lotu měnového páru EURUSD bude klient nucen mít na svém obchodním účtu volný kapitál o minimálním množství 1 000 EUR. Pokud by nebyla finanční páka aplikována, klient by musel disponovat na svém účtu kapitálem ve výši 100 000 EUR, aby pokryl celkový obchodní objem.