Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.  67,30% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Należy rozważyć, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Portfolio Warrena Buffetta – jak się zmienia i dlaczego powinno Cię to obchodzić

Przedstawienie Warrena Buffeta chyba nie jest konieczne, bo tego sławnego inwestora znają wszyscy. Ale dokładny skład portfela jego firmy inwestycyjnej Berkshire Hathaway nie jest tak dobrze znany. Dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się największym pozycjom w słynnym portfolio „Wyroczni z Omaha” i coś o nich napisać, a kto wie, może przy okazji zainspiruje nas jego strategia inwestycyjna. Na jaki więc sektor stawia obecnie Warren Buffett i czy przewiduje nadchodzący kryzys? Przedstawiamy największe pozycje oraz zmiany, jakie w 2022 r. nastąpiły w portfolio Warrena Buffetta.

TOP 3 - gdy dywersyfikacja jest przeszacowana

Apple – 147 mld USD


O tym, że Warren Buffett nie jest wielkim zwolennikiem dywersyfikacji, świadczy wielkość jego pozycji na Apple. Stanowi ona prawie 42% jego portfela – więc każda znacząca zmienność akcji Apple znacząco przesuwa cały portfel Berkshire Hathaway. Wielkość udziałów holdingu wynosi obecnie 5,6%, co czyni Berkshire Hathaway trzecim największym inwestorem instytucjonalnym w Apple. Dlaczego Apple ma stałe miejsce w portfolio Warrena Buffetta? Tutaj tylko trzy słowa - wzrost, dywidendy i wykupy. Apple utrzymuje pozycję największej firmy w Ameryce, a jej zyski gwałtownie rosną. Spółka może sobie pozwolić na wypłatę dywidendy dla inwestorów w wysokości ponad 10 miliardów dolarów rocznie. Apple z pewnością nie skąpi również skupu akcji, od 2013 r. odkupiono akcje warte ponad 500 miliardów dolarów. To muzyka dla uszu każdego inwestora, a udziały Berkshire Hathaway prawdopodobnie wzrosną w tej spółce niż zmaleją.

Apple graf mt4 purple trading
Wykres 1: Akcje Apple na platformie MT4 w przedziale czasowym W1 wraz ze średnimi kroczącymi z 50 i 100 dni


Bank of America – 35 mld USD


Między dwiema największymi pozycjami w portfelu nastąpił ogromny skok, przy czym drugi Bank of America stanowi mniej niż 10% portfela Berkshire Hathaway. Warren Buffett po raz pierwszy zainwestował w jeden z największych amerykańskich banków w 2011 roku. Podobnie jak Apple, Bank of America jest dość hojny dla swoich inwestorów, wypłacając dywidendy. „Wyrocznia z Omaha” zajmuje również znaczącą pozycję w amerykańskim Bancorp. Po technologii, finanse są drugim ulubionym sektorem tego legendarnego inwestora. Oba banki czerpią duże korzyści z rozwoju cyfryzacji finansów, a także z rosnących stóp procentowych w USA.

Bank of America graf purple trading mt4
Wykres 2: Akcje Bank of America na MT4 w przedziale czasowym W1 wraz ze średnimi kroczącymi z 50 i 100 dni

Coca-Cola Company – 26 mld USD


Jeśli widziałeś przynajmniej jeden film dokumentalny o Warren Buffecie, prawdopodobnie wiesz, że nie ma dość Coca Coli i McDonalda. To prowadzi nas do kolejnej ważnej pozycji w portfolio Berkshire Hathaway. W rzeczywistości akcje Coca-Cola Company stanowią około 7,3% portfela i jest to również najstarsza z obecnych inwestycji. W rzeczywistości Warren Buffett zaczął inwestować w akcje Coca-Coli już w 1988 roku. Ale z pewnością jest za to odpowiedzialna nie tylko popularność słynnego brązowego napoju; Coca-Cola Company to jedna z najsilniejszych marek na świecie i jedna z najstabilniejszych pod kątem dywidendy – i to właśnie Warren Buffett kocha najbardziej.

Coca cola graf mt4 purple trading
Wykres 3: Akcje Coca-Cola Company na platformie MT4 w przedziale czasowym W1 wraz ze średnimi kroczącymi 50 i 100 dni


Który sektor obstawia obecnie Warren Buffett?

W ostatnich latach inwestycje Warrena Buffetta skupiały się przede wszystkim na jednym sektorze – energetyce. W ostatnich miesiącach jego najważniejszą inwestycją był zakup udziałów w Occidental Petroleum. Buffett zaczął kupować akcje w 2019 roku, kiedy firma szukała środków na przejęcie Anadarko Petroleum. Jednak wolumen zakupów gwałtownie wzrósł, szczególnie w 2022 r., co w ostatnich dniach spowodowało, że udział Berkshire Hathaway w Occidental Petroleum przekroczył 20%. Według niektórych opinii Warren Buffett mógłby całkowicie kontrolować Occidental Petroleum i wykupić wszystkie udziały. Ta firma jest zdecydowanie warta obejrzenia.
 
Jednak Occidental Petroleum nie jest jedyną firmą energetyczną w portfelu Berkshire Hathaway. Pod koniec 2020 roku Warren Buffett zainwestował w kolejną spółkę z sektora energetycznego – Chevron Corporation. Ma w spółce nieco ponad 8% udziałów, które dzięki gwałtownie rosnącym cenom akcji spółek energetycznych wyniosły ponad 25 miliardów dolarów. Niektóre z innych firm, które Warren Buffett dodał do swojego portfolio w 2022 roku, to HP, Paramount Global, Citigroup, Activision Blizzard, Formula One Group i General Motors.

Chevron graf mt4 purple trading
Wykres 4: Akcje Chevron Corp na platformie MT4 w przedziale czasowym W1 wraz ze średnimi kroczącymi 50 i 100 dni


Dlaczego podążać za „Wyrocznią Omaha”?

Oglądanie portfela Warrena Buffetta jest zdecydowanie warte zachodu dla inwestorów i spekulantów. Jego Berkshire Hathaway jest jednym z największych graczy w giełdy i ogłoszenie jakiegokolwiek przejęcia mogą powodować dużą zmienność. Ale jeśli nie masz czasu na śledzenie najnowszych ruchów w portfolio Warrena Buffetta, nie martw się, Berkshire Hathaway jest notowany na nowojorskiej giełdzie pod symbolem BRK-B. Co więcej, od początku roku spółka radzi sobie stosunkowo dobrze, jej akcje spadły o niecałe 3%, podczas gdy indeks S&P 500 skorygował się o ponad 13%. Co ciekawe, mimo podeszłego wieku Warren Buffett nadal jest jedną z najważniejszych postaci kapitalizmu, a każda jego wypowiedź ma dużą wagę.


Czy Warren Buffett przewiduje nadchodzący kryzys?


W ubiegłym tygodniu Berkshire Hathaway ogłosiło swoje wyniki finansowe i wydaje się, że strata spowodowana upadkiem światowych giełd osiągnęła w drugim kwartale 44 miliardy dolarów. Co więcej, na horyzoncie pojawia się inny problem, który może sprawić, że Warren Buffet straci kilka włosów na głowie. Ewentualna recesja gospodarcza mogłaby znacząco wpłynąć na liczbę zer na jego koncie. Działania jego firmy w drugim kwartale zdawały się potwierdzać, że sam Warren Buffett spodziewa się nieuchronnej recesji. W rzeczywistości firma znacznie zmniejszyła ilość zainwestowanych pieniędzy w porównaniu do pierwszego kwartału i odkupiła własne akcje. Możliwe więc, że słynny inwestor szykuje swoją „amunicję” do zakupów dyskontowych.