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Il portafoglio di Warren Buffett: come sta cambiando e perché dovrebbe interessarvi

Probabilmente non è necessario presentarvi W. Buffet, poiché tutti conoscono questo famoso investitore. Ma l'esatta composizione del portafoglio della sua società di investimento Berkshire Hathaway non è altrettanto nota. Per questo motivo abbiamo deciso di dare un'occhiata alle posizioni più importanti del portafoglio del famoso "Oracolo di Omaha" e di scrivere qualcosa al riguardo; chissà, forse nel frattempo ci ispireremo alla sua strategia di investimento. Su quale settore sta puntando Warren Buffett e prevede una crisi imminente? Vi presentiamo le posizioni più importanti e i cambiamenti che il portafoglio di Warren Buffett subirà nel 2022.

TOP 3 - quando la diversificazione è sopravvalutata

Apple - 147 miliardi di dollari


Il fatto che Warren Buffett non sia un grande sostenitore della diversificazione è dimostrato dall'entità della sua posizione in Apple, che rappresenta quasi il 42% del suo portafoglio, per cui qualsiasi volatilità significativa del titolo Apple sposta in modo significativo l'intero portafoglio di Berkshire Hathaway. L'entità della partecipazione è attualmente del 5,6%, il che rende Berkshire Hathaway il terzo investitore istituzionale in Apple. Perché Apple ha un posto fisso nel portafoglio di Warren Buffett? Bastano tre parole: crescita, dividendi e buyback. Apple è diventata costantemente la più grande azienda americana e i suoi profitti stanno crescendo in modo massiccio. Può permettersi di pagare oltre 10 miliardi di dollari di dividendi agli investitori ogni anno. Inoltre, Apple non lesina sui riacquisti di azioni, con oltre 500 miliardi di dollari di azioni riacquistate dal 2013. Questa è musica per le orecchie di qualsiasi investitore e la partecipazione di Berkshire Hathaway è più probabile che aumenti che non il contrario.


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Grafico 1: Azioni Apple sulla piattaforma MT4 sul timeframe W1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni

Bank of America - 35 miliardi di dollari


C'è un salto enorme tra le due maggiori posizioni in portafoglio, con la seconda Bank of America che rappresenta meno del 10% del portafoglio di Berkshire Hathaway. Warren Buffett ha investito per la prima volta in una delle maggiori banche americane nel 2011. Come Apple, Bank of America è piuttosto generosa con i suoi investitori attraverso il pagamento dei dividendi. L'"Oracolo di Omaha" detiene anche una posizione significativa in U.S. Bancorp. Dopo la tecnologia, la finanza è il secondo settore preferito da questo leggendario investitore. Entrambe le banche stanno traendo grandi benefici dallo sviluppo della digitalizzazione della finanza e dall'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti.


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Grafico 2: Azioni Bank of America su MT4 sul timeframe W1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni

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Il tuo capitale è a rischio.

Coca-Cola Company - 26 miliardi di dollari


Se avete visto almeno un documentario su Warren Buffett, avrete probabilmente notato che non ne ha mai abbastanza di Coca Cola e McDonald. Questo ci porta a un'altra posizione di rilievo nel portafoglio della Berkshire Hathaway. Le azioni di Coca-Cola Company rappresentano infatti circa il 7,3% del portafoglio ed è anche il più vecchio degli investimenti attuali. Warren Buffett ha infatti iniziato a investire in azioni Coca-Cola già nel 1988. Ma il merito non è certo solo della popolarità della famosa bevanda marrone; la Coca-Cola Company è uno dei marchi più forti al mondo e uno dei più stabili pagatori di dividendi, e questo è ciò che Warren Buffett ama di più in assoluto.


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Grafico 3: Azioni di Coca-Cola Company sulla piattaforma MT4 sul timeframe W1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni

Su quale settore sta puntando Warren Buffett?

Negli ultimi anni, gli investimenti di Warren Buffett si sono concentrati principalmente su un settore: l'energia. Negli ultimi mesi, l'investimento più significativo è stato l'acquisto di una quota di Occidental Petroleum. Buffett ha iniziato ad acquistare le sue azioni già nel 2019, quando la società stava cercando fondi per acquisire Anadarko Petroleum. Tuttavia, il volume degli acquisti ha subito una brusca impennata, in particolare nel 2022, spingendo la quota di Berkshire Hathaway in Occidental Petroleum oltre il 20% negli ultimi giorni. Secondo alcune opinioni, Warren Buffett potrebbe tentare di controllare completamente Occidental Petroleum e acquistare tutte le azioni. Questa società è sicuramente da tenere d'occhio.

 

Tuttavia, Occidental Petroleum non è l'unica società energetica presente nel portafoglio di Berkshire Hathaway. Verso la fine del 2020, Warren Buffett ha investito in un'altra società del settore energetico: Chevron Corporation. Ha una partecipazione di poco superiore all'8% nella società che, grazie all'impennata dei prezzi delle azioni delle società energetiche, ammonta a oltre 25 miliardi di dollari. Alcune delle altre società che Warren Buffett ha aggiunto al suo portafoglio nel 2022 sono HP, Paramount Global, Citigroup, Activision Blizzard, Formula One Group e General Motors.


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Grafico 4: Azioni di Chevron Corp nella piattaforma MT4 sul timeframe W1 insieme alle medie mobili a 50 e 100 giorni

Perché seguire l'"Oracolo di Omaha"?

Osservare il portafoglio di Warren Buffett è sicuramente utile per gli investitori e gli speculatori. La sua Berkshire Hathaway è uno dei maggiori protagonisti dei mercati azionari e l'annuncio di un'acquisizione può causare un'elevata volatilità. Ma se non avete tempo di seguire le ultime mosse del portafoglio di Warren Buffett, non preoccupatevi: la sua Berkshire Hathaway è a sua volta quotata alla Borsa di New York con il simbolo BRK-B. Inoltre, dall'inizio dell'anno, la società ha ottenuto risultati relativamente buoni: le sue azioni sono scese di poco meno del 3%, mentre l'indice S&P 500 ha subito una correzione di oltre il 13%. Inoltre, nonostante l'età avanzata, Warren Buffett è ancora una delle figure più importanti del capitalismo e ogni sua dichiarazione ha un peso notevole.

Warren Buffett prevede la crisi in arrivo?


La scorsa settimana Berkshire Hathaway ha annunciato i suoi risultati finanziari e sembra che le perdite dovute al crollo dei mercati azionari globali abbiano raggiunto i 44 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Inoltre, c'è un altro problema all'orizzonte che potrebbe far perdere qualche capello a Warren Buffet. Una possibile recessione economica potrebbe incidere in modo significativo sul numero di zeri del suo conto. Le azioni della sua azienda nel secondo trimestre sembrano confermare che lo stesso Warren Buffett si aspetta una recessione imminente. Infatti, la società ha ridotto significativamente la quantità di denaro investito rispetto al primo trimestre e ha riacquistato le proprie azioni. È quindi possibile che il famoso investitore stia preparando le sue "munizioni" per gli acquisti a sconto. 

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