Kwestionariusz inwestycyjny jest narzędziem służącym do ochrony klientów i ich kapitału przed niezrozumiałą dla nich inwestycją, która może spowodować dla nich znaczne straty. Ankieta jest częścią formularza rejestracyjnego; ocenia wiedzę i doświadczenie inwestycyjne klientów, ich sytuację finansową i cel inwestycyjny. Na podstawie odpowiedzi na starannie sformułowane pytania, każdemu klientowi przypisany jest profil inwestycyjny, który jest zgodny z oferowanymi usługami, takimi jak wybór strategii inwestycyjnych. Klientom zaleca się staranne i zgodne z prawdą wypełnienie kwestionariusza. Wynik kwestionariusza możesz znaleźć w PurpleZone, a my wyślemy go również do Ciebie e-mailem. Obowiązek wypełnienia kwestionariusza inwestycyjnego podczas rejestracji nowego klienta jest określony w ustawie o firmach rynku kapitałowego i zintegrowany z nią dzięki ujednoliconym europejskim wytycznym MiFID.