Které obchodní instrumenty jsou vhodné pro začátečníky?

Vstup do světa tradingu je pro začátečníky vzrušující výzvou. Každý se vidí v tom ideálním cílovém stavu, kdy opustí svoje současné zaměstnání a věnuje se tradingu na plný úvazek odkudkoli, kde je internetové připojení.

Pravdou ale je, že ne každému se to podaří, protože obchodování na finančních trzích není vůbec jednoduché a na začátečníka čeká spousta nástrah. Se správnými nástroji a informacemi si však můžete pravděpodobnost úspěchu zvýšit. V tomto článku si popíšeme, které obchodní instrumenty či trhy jsou pro vás vhodnější, pokud s tradingem začínáte, a čemu byste se naopak měli vyhnout.

Obchodní instrumenty a trhy, které mohou být vhodné pro začátečníky:

Majors měnové páry

Tyto páry jsou obecně brány jako nejlepší volbou pro začátečníky. Zahrnují světové hlavní měny obchodované proti americkému dolaru. Tyto páry mají vysokou likviditu, což znamená, že můžete snadno a rychle vstoupit a vystoupit z obchodů. Díky vysokému objemu obchodování jsou na těchto párech také nižší spready.

Mezi majors patří:

• EUR/USD

• GBP/USD

• AUD/USD

• USD/JPY a další

​

Tip Petra Lajska: Americký dolar je světovou měnou číslo 1, a je proto svázán s globální ekonomikou více než kterákoliv jiná měna. To ve zkratce znamená, že je k němu vždy dostatek informací k obchodování. Dolar je také tzv. bezpečným přístavem, což znamená, že na nej proudí peníze investorů v obdobích nejistoty na trzích. Cena dolaru tak může narůstat například v obdobích výraznější geopolitické nestability.

Měnové páry s nízkou volatilitou

Do této skupiny bychom mohli zařadit některé křížové měnové páry, které nezahrnují americký dolar, ale jsou stále považovány za relativně stabilní. Tyto páry mají tendenci se pohybovat pomaleji, ale i tak mohou nabídnout dobré příležitosti. Nižší volatilita znamená nižší riziko, což klade menší nároky na psychiku tradera, takže i z tohoto důvodu jsou tyto páry vhodné pro začátečníky.

Patří sem:

• EUR/GBP

• AUD/NZD

​Měnové páry s jasnými fundamenty

Páry, jejichž kurz je ovlivněn jasnými a sledovatelnými ekonomickými událostmi, jako jsou rozhodnutí o úrokových sazbách, zprávy o zaměstnanosti, inflaci nebo hospodářském růstu, mohou poskytovat předvídatelnější pohyby.
 

Páry s jasnou trendovou strukturou

Hledání měnových párů, které vykazují jasný trend, může být pro začátečníky užitečné, protože trendové strategie jsou obvykle snadnější k identifikaci a bývají i ziskovější. Začátečníci by měli obchodovat ve směru identifikovaného trendu, tyto obchody mají vyšší pravděpodobnost úspěchu než protitrendové obchody.

Trendy se doporučuje hledat na vyšším časovém rámci, jako je týdenní nebo denní. Využít můžete náš trendový indikátor Purple Strike.
 

Některé komodity

Vhodným instrumentem pro začátečníky může být i zlato. To se vyznačuje tím, že má inverzní korelaci s americkým dolarem. Když dolar posiluje, tak zlato má tendenci oslabovat a naopak. Zároveň nabízí stále přijatelné spready. Trochu rizikové pro začátečníky může být ale to, že na zlatě bývá poněkud vyšší volatilita, takže je potřeba správně zvážit objem pozice. Nezapomeňte, že méně je v tomto případě více.
 

Akciový index S&P 500

Pokud jde o akciové indexy, tak pro začátečníky by mohl být vhodný index S&P 500. Tento index má tendence k nižší volatilitě než například NASDAQ, zároveň mezi těmito dvěma indexy je obvykle silná korelace, což se dá rovněž využít.

 

Tip Vaška Husníka: Index S&P 500 je obvykle v inverzní korelaci s VIX indexem. Ten odhaduje budoucí volatilitu na akciových trzích a někdy se mu proto také přezdívá index strachu. Pokud VIX index klesá, je šance, že S&P 500 poroste a naopak. VIX index najdete v našich obchodních platformách jakožto futures instrument a můžete jej tak použít pro analýzu S&P 500.

Na co si by si měli začínající obchodníci dát pozor:

Exotické měnové páry

Exotické páry zahrnují měny z méně rozvinutých zemí. Tyto páry mohou být extrémně volatilní a nabízet široké spready, což zvyšuje náklady na jejich obchodování. Protože na těchto párech bývá nižší likvidita, tak může dojít i ke zpoždění s plněním.

Mezi exotické měnové páry patří:

• USD/SGD

• USD/HKD

• EUR/TRY

​Páry s vysokou volatilitou

Ačkoli někteří obchodníci mají rádi volatilitu kvůli potenciálu rychlých a vysokých zisků, tak bez hlubokého porozumění trhu, fundamentům, správného risk managementu a bez kontroly nad vlastní psychikou může být obchodování s těmito páry riskantní. Mezi tyto páry patří například GBP/JPY. Ne nadarmo se tomuto páru říká “widow maker”.
 

Vysoce volatilní akciové indexy

Například DAX nebo US 100 jsou v době otevření trhu extrémně volatilní, což činí odhad dalšího směru obtížným. Tuto volatilitu využívají zkušení tradeři pro rychlé, scalpingové obchody, které trvají někdy jen několik sekund. Pro začátečníky však scalping není příliš vhodný, a to díky nárokům na psychiku tradera.

Obchodování s vysokou pákou

Finanční páka umožňuje obchodovat s většími objemy, než je váš vklad. To může zvýšit zisky, což je pro začátečníka lákavá představa. Zároveň se ale násobí i ztráty. Proto by začátečníci měli být velmi opatrní při používání páky, protože to může rychle vést k významným finančním ztrátám. Důležitější než páka je sledování správného risk managementu, tedy toho, jak velkou pozici chce trader riskovat na jeden obchod.
 

Komplikované strategie

Pokud s Forexem začínáte, měli byste se vyhnout složitým obchodním strategiím na minutových časových rámcích. Scalping i intraday strategie totiž vyžadují hlubší pochopení souvislostí na trhu a rozsáhlé zkušenosti. Doporučujeme proto začít s jednoduchými strategiemi na vyšších časových rámcích. Obecně je zvolit si swingovou strategii a obchodovat pozice, které trvají několik dní. Z této pozice pak trhy “nakoukávat” a postupně se dostávat na nižší časové rámce a složitější postupy.

Další užitečné tipy pro začátečníky

Začněte na demo účtu

Demo účty vám umožní získat zkušenosti s obchodováním na Forexu bez rizika ztráty skutečných peněz. Na demu se naučíte ovládat platformu a měli byste na něm otestovat vaši strategii. Abyste ale z dema vytěžili maximum, je potřeba k tomu přistupovat úplně stejně, jako pak budete postupovat na reálném účtu.

Velkou nevýhodou dema je, že na něm nezažijete ty emoce, které v tradingu působí. To je potřeba mít vždy na paměti. Dále je potřeba vědět, že na demu jsou některá omezení, například nejsou zde skluzy na plnění, jako jsou na reálném účtu. S tím je třeba počítat při backtestu vámi zvolené strategie a vyhnout se transakcím, kdy tato omezení hrají roli.

Přechod na reálný účet

Mnoho nováčků dělá tu chybu, že až příliš rychle přechází na reálný účet a teprve tam hledají svoji strategii. Kombinace nejistoty z neotestované strategie a nezvládnutých emocí, jako je strach a chamtivost, které na reálném účtu zapůsobí, však vede ke ztrátě účtu téměř vždy. Ideální stav je, že na demu máte otestovanou strategii, je zisková a teprve pak jdete na reálný účet.

Na reálném účtu pak je vhodné začít s menší částkou. Pamatujte, že emoce na reálném účtu vás skoro jistě překvapí. Platí také to, že emoce na účtu s malou částkou působí daleko méně intenzivně než na účtu s větší částkou.

Mějte obchodní plán a deník

Nadefinujte si, jak bude vypadat váš signál, jaké trhy budete obchodovat, s jakou metodou a zapište si to. Toto byste pak měli dodržovat při testování na demu a samozřejmě i na reálném účtu.

Provedené obchody byste také měli zaznamenávat do obchodního deníku, abyste měli zpětnou vazbu a mohli se neustále zlepšovat. Do deníku si můžete dávat nejen grafy provedených obchodů, ale můžete si zapsat i tzv. měkké faktory, které vás při vstupu do obchodu ovlivnily, jako jsou například emoce, které jste u toho prožívali.
 

Důležité je řízení rizik

Součástí obchodního plánu by mělo být i to, jak velké riziko na obchod budete přijímat, jaký budete chtít poměr rizika a zisku atd. Naučte se, jak používat stop loss příkazy k omezení potenciálních ztrát. Rozhodně nikdy na obchodním účtu nemějte více peněz, než si můžete dovolit ztratit.
 

Vzdělávejte se

Trvale se vzdělávejte o Forexu, sledujte ekonomické zprávy a analýzy. Porozumění tomu, co pohybuje trhy, vám pomůže dělat informovanější obchodní rozhodnutí. Proto pro naše klienty připravujeme nejrůznější vzdělávací články, ebooky a webináře, kde mohou vidět živé obchodování zkušených traderů, od kterých se lze učit.