Analiza techniczna pozwala uzyskać lepszy wgląd w to, co dzieje się na wykresie cenowym i zidentyfikować pojawiającą się okazję handlową w odpowiednim czasie. Ponadto jest stosunkowo prosta do nauczenia, co czyni ją niezbędną dla każdego początkującego tradera. W tym artykule omówimy jej podstawy.
Chociaż podstawy tego podejścia do analizy rynków sięgają ponad 100 lat wstecz, analiza techniczna jest nadal nieodzowną częścią dzisiejszego handlu. Chociaż analiza techniczna nie zapewnia gwarantowanego przepisu na sukces (nic nie zapewnia), to jednak znacząco przechyla szalę statystycznego prawdopodobieństwa zysku na korzyść tradera.
Dziś przyjrzymy się podstawowym metodom i zasadom analizy technicznej, które pomogą ci nauczyć się znajdować potencjalne okazje handlowe na wykresach, a także omówimy podstawowe narzędzia, z których korzysta analiza techniczna.
Czym jest analiza techniczna?
Analiza techniczna to metoda badania rynków finansowych i szacowania potencjalnych ruchów cen w ich obrębie. Opiera się ona na historycznych danych rynkowych i próbuje przewidzieć przyszłe ruchy cen. Inwestorzy korzystający z analizy technicznej mogą handlować akcjami, Forex, towarami i innymi instrumentami handlowymi i mogą skorzystać w tym celu z różnych strategii.
W rzeczywistości analiza techniczna może być przeprowadzana zarówno na czystym wykresie przy użyciu tak zwanej akcji cenowej, jak i przy pomocy różnych wskaźników i programów pomocniczych. Chociaż nie jest to jedyny sposób analizy rynków finansowych, analiza techniczna jest w pewnym stopniu wykorzystywana przez traderów detalicznych i rekreacyjnych, a także pełnoetatowych traderów i profesjonalistów. Dlatego też znajomość analizy technicznej powinna być częścią umiejętności każdego tradera.
Dlaczego warto handlować z analizą techniczną?
Istnieje kilka powodów, dla których warto rozpocząć handel z analizą techniczną, ale najważniejsze z nich są następujące:
Względna prostota
W porównaniu z innymi podejściami analitycznymi do rynków finansowych, analiza techniczna jest stosunkowo prosta i szybka do nauczenia. Często nie wymaga żadnych płatnych programów ani zasobów informacyjnych, a w Internecie można znaleźć wiele bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Dzięki analizie technicznej można rozpocząć handel w ciągu zaledwie kilku tygodni i stopniowo doskonalić swoje umiejętności.
Wszechstronność
Analiza techniczna może być wykorzystywana do praktycznie każdego rodzaju rynku, od Forex, indeksów giełdowych, akcji i towarów po kryptowaluty. Można jej również używać do strategii
skalpowania, intraday lub swing tradingu.
Łagodzenie emocji podczas handlu
Handel jest psychologicznie bardzo wymagającą dyscypliną. Emocje, takie jak chciwość lub strach, mogą znacznie pogorszyć wyniki handlowe traderów, a inwestorzy, którzy otwierają coraz więcej transakcji, próbując złagodzić rosnące straty, często kończą z pustym kontem handlowym. Analiza techniczna pomaga w tym względzie, ponieważ jest zorientowana na obiektywne dane liczbowe, a w połączeniu z odpowiednimi narzędziami może zapewnić
prawdziwy obiektywizm w handlu.
Analiza techniczna a analiza fundamentalna
Podczas gdy analiza techniczna koncentruje się na danych historycznych z rynków w celu przewidywania możliwych przyszłych zmian,
analiza fundamentalna koncentruje się na różnych raportach finansowych,
gospodarczych i biznesowych, a także na bieżących
wydarzeniach geopolitycznych, a nawet
pogodzie. Analiza fundamentalna przyjmuje bardziej holistyczne podejście do rynków. Bada tak zwane podstawowe czynniki i wskaźniki. Wpływają one na możliwą przyszłą cenę aktywów będących przedmiotem obrotu.
Kalendarz ekonomiczny jest niezbędnym narzędziem dla traderów fundamentalnych. Pokazuje chronologicznie uporządkowane wydarzenia (fundamenty), które mogą mieć pewien wpływ na rynki.
Jeśli więc handlujesz ropą naftową, wśród wskaźników fundamentalnych znajdziesz wspomnianą wyżej pogodę (sezonowe huragany w USA mają tendencję do uszkadzania tamtejszych szybów naftowych, co następnie przekłada się na cenę amerykańskiej ropy WTI). Analiza fundamentalna jest bardziej zaawansowanym narzędziem, do którego większość traderów dochodzi stopniowo.
Dla początkującego tradera, który chce specjalizować się w analizie technicznej, opłaca się śledzić fundamenty w takim stopniu, aby wiedzieć, kiedy na przykład odbędą się posiedzenia banków centralnych lub inne ważne wydarzenia rynkowe, podczas których rynki mogą być wysoce nieprzewidywalne.
Co analiza techniczna śledzi na wykresach
Trendy
Jest to długoterminowy kierunek ruchu danego instrumentu lub rynku. Może on być wzrostowy (byczy) lub spadkowy (niedźwiedzi). Trendy wzrostowe możemy rozpoznać po tym, że cena na wykresie osiąga serię wyższych szczytów i niższych dołków. Jedną z najbardziej podstawowych lekcji tradingu jest to, że trend jest twoim przyjacielem. Wynika to z faktu, że skuteczna identyfikacja pojawienia się trendu, a następnie handel nim jest celem prawdopodobnie każdego tradera. Zasadą jest, aby zawsze handlować zgodnie z kierunkiem trendu.
Wykres 1: Przykład gwałtownego trendu wzrostowego, trendu bocznego i wyprzedaży na parze EURUSD
Strefy S/R
Strefy wsparcia/oporu to znaczące poziomy cenowe na wykresie cenowym, na których oczekuje się, że cena zareaguje w określony sposób. W przypadku stref wsparcia lub poziomów (strefa zawiera większy zakres cen, poziom to konkretna cena), spadający wykres zazwyczaj ma tendencję do zatrzymywania się, a następnie zazwyczaj odbija się. Czasami jednak dochodzi do wybicia. Z drugiej strony, strefy/poziomy oporu mają tendencję do spowalniania lub odwracania spadającej ceny.
Strefy S/R są bardzo przydatnym narzędziem dla traderów, ponieważ pomagają im zidentyfikować odpowiednie miejsca do wejścia na rynek, tj. otwarcia pozycji handlowej. Kształtowanie się stref S/R zależy w dużej mierze od psychologii rynku i rozkładu sił pomiędzy sprzedającymi i kupującymi.
Wykres 2: Przykład stref S/R na parze walutowej EURUSD
Formacje świecowe
Platformy transakcyjne, za pośrednictwem których inwestorzy oglądają wykresy, a następnie wykonują transakcje, umożliwiają wyświetlanie wykresów na kilka różnych sposobów. Jednym z najpopularniejszych jest jednak tak zwany wykres świecowy. Pokazuje on cenę w formie świec, gdzie każda świeca reprezentuje ruch ceny instrumentu w jednostce czasu (na wykresie 30-minutowym 1 świeca będzie odpowiadać ruchowi ceny w ciągu 30 minut itd.)
W zależności od koloru świecy lub wielkości jej korpusu lub knota, inwestorzy mogą następnie określić, czy rynek był zdominowany przez sprzedających lub kupujących w danym okresie czasu, jaka była maksymalna i minimalna cena instrumentu lub jaka była odległość między ceną otwarcia i zamknięcia.
Świece tworzą tak zwane formacje świecowe. Formacja świecowa to ruch cenowy wyrażony graficznie za pomocą świec, na podstawie którego można z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć przyszły rozwój sytuacji. Niektóre formacje są tworzone przez jedną świecę, inne przez dwie lub więcej świec. Formacje świecowe mogą być formacjami odwrócenia, tj. sygnalizują odwrócenie trendu, lub formacjami ciągłymi, gdzie będą wskazywać na kontynuację trendu. Istnieje wiele formacji, a poniżej znajdziesz co najmniej kilka z nich.
Rysunek 1: Formacje świecowe mogą składać się z jednej, dwóch, trzech lub więcej świec (od lewej do prawej: doji; niedźwiedzie harami; trzech białych żołnierzy). W tym przypadku biała świeca wskazuje na rosnącą cenę, a czarna na spadającą.