U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.

5 zásad pro lepší trading v roce 2024

Publikováno: 23.01.2024

Pokud jste si letos dali předsevzetí mít svoje obchodování plně pod kontrolou, přinášíme vám 5 zásad, které vám s tím pomohou.

Trading není vůbec tak jednoduchý, jako by se na první pohled mohlo zdát. Střídání zisků se ztrátami je často na denním pořádku a pro nové obchodníky není výjimkou ani smazaný účet. To pochopitelně vede k pochybnostem a tradeři pak někdy začínají hledat složité metody, jak z toho ven.

Někdy ale stačí dodržovat pouze zásady, které jsou překvapivě poměrně jednoduché. Proto jsme si v tomto článku pro vás připravili pět doporučení, které se vám rozhodně budou ve vaší kariéře tradera hodit.

Zásada č. 1: Stanovte si jasný cíl

Úspěch v tradingu znamená pro každého něco trochu jiného. Pořád však platí, že než dokážete vyhodnotit, jestli jste uspěli, musíte si nejdříve stanovit cíl.

Obecně platí zásada, že smysluplný cíl by měl být SMART, což je akronym z anglických slov, která v češtině znamenají: specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený.

Pro někoho bude cílem přežít na trhu první rok a nesmazat účet. Někdo další bude brát za úspěch jakýkoli zisk, zatímco jiný bude chtít v ročním horizontu dosáhnout zhodnocení vyšší než index SP500 po zdanění.

Cíle ale nejsou pouze o procentuálním zhodnocení účtu. Konečný výsledek totiž závisí na krocích, které trader vykonává v průběhu celého procesu, a které pak vyústí ve finální stav. Takže je potřeba sledovat procesní cíle. Pro ilustraci uvedeme pár příkladů:
 

  • Sepíšu si obchodní strategii.

  • Všechny obchody budu zaznamenávat do obchodního deníku.

  • Obchoduji od 15:00 do 17:00.

  • Prostuduji si trendy v tradingu (například smart money koncept).

  • Na demo účtu si otestuji obchodní strategii.

  • Budu riskovat 0,5 % na každý obchod atd.


Cíle si zapište a pravidelně vyhodnocujte jejich plnění. Tím vás tyto vaše osobní cíle budou více motivovat, protože dostanou punc vyšší důležitosti a závaznosti.

Začněte trénovat obchodování už dnes


Váš kapitál je vystaven riziku.

Zásada č. 2: Poznejte svého nepřítele

Pokud něco můžeme o trzích říct, tak určitě to, že jsou velice nevyzpytatelné. Když se zdá, že by měly růst, tak začnou klesat, u supportu dojde místo k odrazu k jeho prolomení a vysvětlení k nečekanému pohybu se objeví, většinou až když je pozdě atd. Z toho by se dalo odvodit, že trhy rozhodně nemají přátelskou povahu. Jenže trh není ani zdaleka tím největším nepřítelem tradera.

Největším nepřítelem tradera je totiž někdo úplně jiný. Často si totiž my sami sabotujeme náš úspěch a na trzích děláme věci, které bychom dělat neměli. Proto jsme nepřítelem sami sobě. Jestli budete chtít uspět, tak budete muset vystoupit ze své komfortní zóny a dělat věci jinak, než jak je dělá většina těch, kteří na trzích přicházejí o peníze.

Abyste mohli dělat věci jinak než většina ostatních traderů, budete muset poznat sebe sama. To znamená, že budete muset poznat svoje limity, otestovat je a posunout je.

Z toho vyplývá také další stěžejní aspekt poznání sebe sama, a sice odpověď na otázku: "Proč vlastně obchoduju?" Obchodníci a obchodnice by měli mít zkrátka jasno v tom, jaká je jejich motivace k tradingu. Pokud za tím stojí pouze snaha vydělat peníze a zábava z činnosti samotné je až podružná či vůbec žádná, pak to velice pravděpodobně k potenciálnímu úspěchu stačit nebude. Trading by vás totiž dříve či později měl dovést k poznání, že kromě vydělávání peněz to je mimo jiné i o osobním rozvoji, a tomu je potřeba věnovat určitý čas. S tím souvisí další tip.

Naučte se v tradingu myslet kriticky

Pusťte si záznam našeho webináře a my vás naučíme, jak se vyvarovat kognitivnímu zkreslení.

Zásada č. 3: Naučte se kriticky a racionálně uvažovat

Lidská mysl je nastavena tak, že hledá různé zkratky. Odborně se tomu říká kognitivní zkreslení, která nás mohou vést ke špatným závěrům. Jednoduchý příklad ze života je efekt prvního dojmu, kdy prvních 5 sekund rozhoduje o tom, jaký si uděláme o daném člověku závěr. Pokud něčím nezaujal, tak je pak prakticky jedno, jak ten člověk je ve svém oboru dobrý. Nebo jiný příklad: když v obchodě vidíte cedulku s přeškrtnutou 1000 Kč a pod ní cenu 500 Kč, tak to láká víc, než když na té cedulce bude pouze 500 Kč.

Kognitivních zkreslení je celkem asi 180, mají vliv na to, jak vnímáme okolní realitu a projevují se v různých oblastech života. V tradingu pak tyto vlivy samozřejmě také působí, a bohužel nám rozhodně dobře neslouží. Některé z nich mají silný potenciál vyvolávat v tradingu emoce a různé nepříjemné psychologické souvislosti, které nováčka rozhodně překvapí.
 

Příklady kognitivního zkreslení v tradingu:
 

  • Selektivní myšlení: dáváme přednost podnětům, které jsou pro nás zajímavější a mají větší emoční náboj, na úkor podnětů jiných.
  • Hot hand (syndrom horké ruky): přesvědčení, že po sérii úspěchů jsme tzv. "na tahu" a bude se nám dařit i nadále.
  • Averze vůči ztrátám: výrazně negativní emoce způsobené každou - i sebemenší - ztrátou.
  • Revenge trading: neustálé otevírání nových obchodů za účelem "vyléčení" se z předchozích ztrát.

Tyto čtyři a mnohé další příklady kognitivního zkreslení stojí za vysvětlením toho, proč se mnoha traderům nedaří zastavit ztráty nebo i naopak, proč po dosažení zisku mají tendenci dále obchodovat, i když signál nevznikl. Což nakonec samozřejmě vede ke ztrátě.


Jenže co s tím?

První krok, jak těmto jevům v tradingu nepodlehnout je, že se s nimi seznámíte a pochopíte je. Druhým krokem proti emočním vlivům v tradingu je maximální racionalizace a kritické myšlení. Svůj přístup k trhům proto založte na faktech.

Neztrácejte při obchodování hlavu

Podívejte se na záznam našeho webináře a my vás naučíme, jak pomocí několika praktických rad udržet psychiku na uzdě i v těch nejvypjatějších situacích.

Zásada č. 4: Riskujte jen to, co si můžete dovolit ztratit

Toto pravidlo je staré známé, ale stále je tolik aktuální, proto se hodí si jej znovu připomenout. Na trading si nikdy nepůjčujte a vždy se ujistěte, že jste na tradingový účet vyčlenili pouze takovou sumu peněz, kterou si můžete dovolit ztratit. Respektive obchodujte pouze takovou sumu peněz, jejichž ztráta vám nezpůsobí zhoršení životního stylu.

Ve financích to bohužel bez rizika nejde. Platí, že pokud chcete dosáhnout potenciálně nadprůměrných výnosů, tak s tím vždy roste riziko, které je vyjádřeno ztrátou peněz. Nízké riziko mají účty v bankách. Tržní riziko v důsledku cenových fluktuací zde není žádné. Proto je ale také nízký výnos.

Pokud chcete na tržní volatilitě zkusit aktivně vydělávat, tak se vystavení vůči riziku nevyhnete. To znamená, že se musíte naučit toto riziko řídit, abyste snížili pravděpodobnost jeho výskytu. Proto byste vždy měli obchodovat jen takový systém, kterému 100% věříte, víte, kam umístíte stop loss atd.

Zásada č. 5: Nedělejte z tradingu středobod vesmíru

Tento odstavec bychom mohli shrnout do jedné věty: trading se nesmí stát středobodem celého vašeho života. Mohlo by to totiž vést k izolaci od okolního světa a v krajním případě i ke vzniku závislosti.

Proto byste měli mít různé zdroje potěšení, které svým působením budou poskytovat silnější pozitivní emoční zážitek, než je zážitek z tradingu. Takže nezapomínejte na sebe. Pokud máte harmonickou rodinu, je to skvělé. Setkávejte se s přáteli, sportujte, cestujte, pohrejte se s domácím mazlíčkem atd. Zkrátka dělejte víc toho, co vás baví.

S tím souvisí i životospráva. Pokud budete "přespávat" v McDonaldu, bude to mít po nějaké době na vaši psychiku i tělo jiný vliv, než když budete konzumovat nutričně vyváženou stravu. A rozhodně nepodceňujte kvalitní spánek. Trading je psychicky náročný a vaše mysl potřebuje regenerovat. Proto vypněte platformu dvě hodiny před spánkem a nezapínejte ji dříve než hodinu po probuzení. Pak budete mít více energie, která se vám rozhodně bude v náročné profesi tradera hodit.

U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
CFD jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 67,90 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků.